「石油人民幣」動搖美元霸權?中國為亞洲爭了一口氣

2018年03月27日     檢舉

石油、糧食、貨幣分別是控制所有國家、所有人和整個世界的工具,也是美國能夠稱霸全球的最重要的3個籌碼。就在特朗普氣勢洶洶地要敲詐600億美元之時,反擊沒有出現在預想的農業領域。

根據媒體報道,3月26日上午9點,中國原油期貨在上海正式掛牌交易。這不僅是首個國際化商品期貨,而且也是一個新探索與新舉措:以此為標誌,國際定價基準將逐漸趨向「以我為主」,更多地反映國內供需的動態狀況,更好地節約經濟發展的成本,更及時地為相關企業提供價格參考,更迅速地預警風險和進行管理及干預。

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在上海掛牌的原油期貨合約最大的亮點恐怕就是「人民幣計價」。在國際化平台上採用人民幣計價和結算,涵蓋伊拉克、卡達、阿聯、葉門的6個油田,加上國內的勝利油田,初期共有7個油種可供交易。

原油期貨在滬掛牌,也是一個里程碑。2017年石油進口量已經達到4.2億噸,金額超過1600億美元,對外依存度將近70%,作為全球第一大能源進口國,有必要掌握定價權。石油是「工業的血液」,不可一日或缺。而亞太地區的原油期貨基準價一直處於缺失狀態。今天,上海國際能源交易中心填補了這個重要空缺。改變國內企業在英美進行交易時的弱勢地位,降低匯率風險。

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中國原油期貨倚靠的是全球最大的單一市場,這種金融工具將對世界原油交易格局產生影響,提升亞洲在原油價格上的話語權。也勢必會分走英美的一部分市場,形成競爭態勢。

為了能夠穩定油價,對中東相關事務的參與力度也會加大,同時也對局勢的把控能力提出新要求。商旅需要寶劍來護衛,為了維護航道的安全,為了維護地區穩定與繁榮,加大反恐力度也是一個新的任務。

對美國來說,應該對這個消息既憂且喜。

在「布雷頓森林體系」崩潰之後,美元與黃金脫鉤,為了繼續維持國際儲備貨幣和國際清算支付手段的地位,美元又與石油綁定在一起,美國繼續享受「鑄幣稅」帶來的財源。1974年6月,沙特當時的王儲法赫德與時任美國總統尼克森在一個月內實現互訪,建立了「沙特-美國聯合經濟合作委員會」,最終達成一個影響至今的重要協議:沙特貨幣管理局決定將賺取的石油美元「反哺」美國債券。在尼克森暫時「拋棄」以色列後,沙特皇室欣然接受了美軍的保護,從此確立起美元結算石油的新體系。有了沙特的帶頭作用,其他產油國紛紛跟進。1975年,OPEC同意採用美元結算,美元枯木逢春,石油美元體系從而建立起來。到1977年底,沙特持有的美債已占到外國央行持有美債總額的兩成。

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這個體系綿延至今,塑造了一個全球產業鏈:美國輸出武力和美元,中東產油國輸出能源,亞洲輸出製造業產品,形成一個大循環。美國霸權建立在美元霸權之上,迫使那些需要進口油氣資源的國家向美國出口高質量且廉價的商品,換取美元後再從中東進口油氣資源。只要這些國家一天依賴中東的油氣,就一天也離不開美元儲備。

可是隨著美國實力的相對衰退,事情正在起變化。亞洲擁有最多的油氣資源,擁有最多的消費量,擁有最多的人口,擁有最為龐大的製造業,可定價權居然掌握在英美手裡。這就相當於自己家產麵粉,自己家做麵包的手藝最高,最後別人家賺得錢最多,還享受最好的食物。

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不公平永遠是被消滅的對象。使用人民幣來結算石油,不僅是為中國,也是為亞洲爭了一口氣。「石油人民幣」其實早在2015年就已經開始啟動,俄羅斯、伊朗、委內瑞拉等國已經先後採用人民幣結算。當然,這些國家都有繞過美國制裁的面對,但更主要的原因是人民幣越來越「值錢」,可以兌換的實物能夠滿足這些國家的需要。

促進這一進程的大事件還有「成功入籃」2015年11月30日,國際貨幣基金組織認定人民幣滿足了出口和「可自由使用」標準,決定將人民幣納入「SDR貨幣籃子」。2016年正式生效後,人民幣成為繼美元、歐元、日元和英鎊之後,第五種納入「特別提款權」的貨幣,從此開始了國際化征程。作為位居世界第二的經濟大國,提升國際金融治理體系中的話語權已經是水到渠成。

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隨著美國在2019年可能成為世界第一大原油出口國,不可避免地會正面遇上「石油人民幣」。而國際能源署預測,未來國際原油市場將是「供大於求」。美國的頁岩油產量暴增,巴西、加拿大、挪威等國也會增產。到2023年,美國可供出口的原油量將增加1倍,接近每日500萬桶。這還不算委內瑞拉擺脫「萎靡」狀態後的增產潛力。屆時,買誰的石油都是買,就看誰能接受人民幣結算。對特朗普來說,拒絕一個14億人口的巨大市場應該是一件很荒唐的事。對美國來說,實現雙贏的策略就是接受「石油美元」與「石油人民幣」共存的現實。沒有永恆的朋友,只有永恆的利益。在利益面前,即使是氣勢洶洶的特朗普恐怕也不得不彎下腰當一回「賣油翁」。「石油人民幣」目前還不能對「石油美元」產生實質威脅,恐怕暫時也無法動搖美國霸權,但一個好的開始就是成功的一半。石油還是石油,可美元已經不是當初的美元了。

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